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栗子理财师—更懂理财师的移动获客助手

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栗子理财师,永不飞单的营销获客工具
1.AI分析,智能管理客户
【新】 新增客户画像功能,智能管理线索与客户
【客户转介绍】分享轨迹持续追踪,客户转介绍情况一目了然
【AI评分】根据客户行为客户信任度打分,锁定优质客户
【获客建议】根据客户行为自动生产推介建议
【行为图谱】自动生成客户行为图谱,智能预测客户投资偏好
2.智能营销工具,获客更简单
【财经早报】每日更新财经早报,快速建立理财顾问和客户的高频沟通桥梁。
【热点文章】最新热点资讯,可添加产品信息和个人名片,转发文章也能获客。
【行业热评】行业热点事件,专家评论一键转发,面对客户更专业。
【朋友圈海报】海量朋友圈海报模板,可快速DIY,营销获客更容易。
【浏览记录】分享到朋友圈的内容,哪些客户看了,一目了然。
3.海量行业资讯,信息获取更便捷
【行业干货】汇聚海内外知名大咖文章,提供公司管理、资产配置、研究成果、大咖访谈、监管解读等干货内容,解决理财顾问获取资讯难,内容质量低等问题,读行业干货上栗子理财师就够了。
【行业动态】每日更新保险、基金、股票、房产、证券、私募等行情动态,资产大类一站看全。
【投资者教育】定期更新投资者教育文章,每时每刻影响客户。

4.移动工具箱,工作管理更高效
【客户管理】轻便好用,客户信息,投资记录一应俱全。
【产品管理】快速创建产品,一键发布,预约信息一目了然。
【工作管理】从拜访约见到投后服务,工作记录有据可循。
5.更多功能与服务
【专业指导】栗子理财师小助手7*12小时在线服务。
【联系我们】当您有任何建议或问题,都可以通过以下渠道告诉我们:
栗子微信号:liziapp
微信公众号搜索:栗子FA助手
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栗子理财师 FAQ

  • Is 栗子理财师 free?

    Yes, 栗子理财师 is completely free and it doesn't have any in-app purchases or subscriptions.

  • Is 栗子理财师 legit?

    ✅ The 栗子理财师 app appears to be high-quality and legitimate. Users are very satisfied.

    Thanks for the vote

  • How much does 栗子理财师 cost?

    栗子理财师 is free.

  • What is 栗子理财师 revenue?

    To get estimated revenue of 栗子理财师 app and other AppStore insights you can sign up to AppTail Mobile Analytics Platform.

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栗子理财师 Reviews

闪退

Qiyong1599abc on

China

闪退

闪退!

只怪太匆匆 on

China

总是出现闪退

经常白屏

Coldbloodking on

China

额😓 又白屏了 软件bug太多

个人名片不能转发好友,最基础的功能竟然无法满足,差评

小孩子123: on

China

个人名片不能转发好友,最基础的功能竟然无法满足,差评

现在打不开了,什么回事

佛子岭路吴彦祖 on

China

打不开打不开

功能很实用

二叔鲨齿 on

China

用了一段了,每天的早报非常好

五星赞

蓝魔自己 on

China

值得推荐!

简直太专业了

王红丽的 on

China

用户体验非常棒,我想要的功能全部都有,这就是我心目中的理财师软件啊!!!

真的太好用了

买老大1818 on

China

万万没想到,连基金证券afp资格认证考试视频都有啊,我在网上找了半天都没有,踏破铁鞋无觅处啊简直

神器

。人生旅途 on

China

每天都有专属定制早报,真是太强大了

栗子理财师 Competitors

Name
AI理财师-理财好帮手
智能营销获客理财分析!
探普学堂-中国财富管理的实战课堂
基金投顾的专业课程与展业工具
奕丰理财师
星火理财师-成就独立理财师投顾事业平台
N/A
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App Info

Category
Finance
Publisher
Unknown
Languages
Chinese
Recent release
2.0.7 (4 years ago )
Released on
Mar 5, 2018 (6 years ago )
Last Updated
1 year ago