---
title: "投資儀表板 - Reviews, Revenue and Downloads in Taiwan | Apple App Store"
description: "客戶資產管理   ＠分客戶追蹤所有投資組合   ＠月度資產明細記錄（美股、台股、債券、定存等）   ＠自動計算總資產、總損益、報酬率   ＠美金/台幣雙幣別切換顯示   ＠互動式走勢圖，一目瞭然掌握資產變化  結構型商品追蹤   ＠分年度管理進行中和已出場商品   ＠清晰記錄本金、到期金額、損益   ＠自動計算年化報酬率   ＠完整的商品歷史紀錄  公司債管理   ＠詳細記錄申購價格、到期日、配息"
---

# 投資儀表板 — Taiwan
> 金融從業人員的專業客戶管理工具

![投資儀表板 App Icon](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Purple221/v4/cf/25/e1/cf25e177-ad06-b30f-cae5-f23f1b04da32/AppIcon-0-0-1x_U007epad-0-1-85-220.png/434x0w.png)

**Developer:** [CheHung Liu](https://apptail.io/developer/chehung-liu-NSLtfb)
**Category:** Finance
**Rating:** 4.2/5 (6 ratings)
**Price:** Free
**Bundle ID:** com.owen.InvestmentDashboard
**Store:** Apple App Store
**Country:** Taiwan
**Version:** 1.2.2 (released 2026-02-01)
**Original Release:** 2025-11-15
**Languages:** English

**App Store Link:** [Download on Apple App Store](https://apps.apple.com/tw/app/app/id6754933515)
**AppTail Page:** [https://apptail.io/app/app-FHzx/taiwan](https://apptail.io/app/app-FHzx/taiwan)

## 投資儀表板 Description
客戶資產管理
  ＠分客戶追蹤所有投資組合
  ＠月度資產明細記錄（美股、台股、債券、定存等）
  ＠自動計算總資產、總損益、報酬率
  ＠美金/台幣雙幣別切換顯示
  ＠互動式走勢圖，一目瞭然掌握資產變化

結構型商品追蹤
  ＠分年度管理進行中和已出場商品
  ＠清晰記錄本金、到期金額、損益
  ＠自動計算年化報酬率
  ＠完整的商品歷史紀錄

公司債管理
  ＠詳細記錄申購價格、到期日、配息資訊
  ＠追蹤每筆債券的投資績效
  ＠配息提醒功能（即將推出）

保險保單管理
  ＠完整記錄保單資訊、保額、受益人
  ＠智慧 OCR 掃描：拍照即可辨識保單試算表
  ＠支援多張保單照片批次處理
  ＠繳費提醒功能，不錯過重要日期

專業視覺化報表
  ＠總資產走勢圖（支援時間區間篩選：7天/1個月/3個月/1年/全部）
  ＠美股、台股、債券、定存分類卡片
  ＠點擊/拖動查看詳細數據點
  ＠損益表自動生成，分年度統計

iCloud 同步
  ＠所有資料自動同步到您的 iCloud
  ＠在 iPhone 和 iPad 之間無縫切換
  ＠資料安全可靠，完全屬於您

適合誰使用？
  ＠理財規劃顧問（CFP）
  ＠保險業務員
  ＠銀行理專
  ＠投資顧問
  ＠財富管理從業人員
  ＠所有需要管理客戶投資組合的金融專業人士


為什麼選擇 InvestmentDashboard？
  由從業人員開發，真正了解您的需求
  ＠簡潔直覺的操作介面，快速上手
  ＠完整的客戶資料管理，一個 App 搞定
  ＠專業的視覺化圖表，客戶一看就懂
  ＠所有資料儲存在您的 iCloud，隱私安全
  ＠持續更新優化，不斷加入新功能


 訂閱資訊
   本App採用訂閱制，提供完整功能使用

   ＠訂閱方案：月費 NT$100/月
   ＠免費試用：首月免費試用 30 天
   ＠自動續訂：試用期結束後自動續訂
   ＠取消訂閱：可隨時在 iOS 設定中取消

  訂閱後即可無限制使用所有功能，包括：
   ＠無限制新增客戶和資產記錄
   ＠保單管理功能
   ＠保險試算表辨識
   ＠資料提醒功能

  ---

  法律資訊
  使用條款 (EULA)：
  隱私權政策：

  付款將從您的 Apple ID
  帳戶收取。訂閱會自動續訂，除非在當前期間結束前至少 24小時關閉自動續訂。

## 投資儀表板 Screenshots
- [Screenshot 1](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/d0/27/02/d027029c-183a-bfb5-94ed-f4b9bd4a02d1/IMG_7278.png/1242x2688.png)
- [Screenshot 2](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource221/v4/c4/29/94/c4299472-7c4b-5421-d6ec-1d40d5161ca9/1.png/1242x2688.png)
- [Screenshot 3](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource221/v4/35/b3/50/35b3505a-c43e-2f62-df94-a5bd384b3bdc/2.png/1242x2688.png)

## 投資儀表板 Rating Breakdown in Taiwan
- 5 stars: 4 (67%)
- 4 stars: 1 (17%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 stars: 1 (17%)

## 投資儀表板 Reviews in Taiwan

### ***** "刪除"
請問要怎麼刪除已出場的標題
-- love5208719, 2026-07-21

### ***** "藍共讚欸❤️"
根本金融圈App楷模沒有之一
-- 丹祭敲, 2026-01-14

### ***** "潮～～讚"
優秀。超越很多銀行的系統👍🏻
-- GekkoChou, 2026-01-14

### ***** "非常實用"
謝謝 ，對工作管理幫助很大
-- 牡丹月亮, 2026-01-14

### ****- "台股無法更新"
輸入股票代號，系統會一直報錯，說找不到資料
-- 逝去的軟毛, 2026-01-08

### *---- "UX 建議加強"
如題
-- AshleyBaby667, 2026-01-03

[View all 投資儀表板 reviews and detailed analytics on AppTail](https://app.apptail.io/signup?utm_campaign=ai-crawl&utm_content=reviews)

## 投資儀表板 In-App Purchases
| Item | Price |
|------|-------|
| 月費方案 | $100.00 |



## Apps Similar to 投資儀表板
- [基金看板 MyFunds Dashboard](https://apptail.io/app/myfunds-dashboard-yFV/taiwan)
- [法國巴黎人壽](https://apptail.io/app/app-rRV/taiwan)
- [阿格力-價值成長股](https://apptail.io/app/app-hcub/taiwan)
- [永豐期貨豐全球-國內外期權閃電下單](https://apptail.io/app/app-QZHb/taiwan)
- [全球一路通行動網](https://apptail.io/app/app-QQth/taiwan)
- [iWow愛挖寶-即時美股台股APP](https://apptail.io/app/iwow-app-GUDi/taiwan)
- [台新手付](https://apptail.io/app/app-gVlk/taiwan)
- [今日財經](https://apptail.io/app/app-tsok/taiwan)
- [口袋美股 - 口袋證券](https://apptail.io/app/app-pxlm/taiwan)
- [群益超i贏](https://apptail.io/app/i-QpEo/taiwan)

## 投資儀表板 Available In
- [Taiwan](https://apptail.io/app/app-FHzx/taiwan)
- [Canada](https://apptail.io/app/app-FHzx/canada)
- [Hong Kong SAR China](https://apptail.io/app/app-FHzx/hong-kong)
- [Honduras](https://apptail.io/app/app-FHzx/honduras)
- [Luxembourg](https://apptail.io/app/app-FHzx/luxembourg)
- [Bulgaria](https://apptail.io/app/app-FHzx/bulgaria)
- [Malta](https://apptail.io/app/app-FHzx/malta)
- [Panama](https://apptail.io/app/app-FHzx/panama)
- [Tunisia](https://apptail.io/app/app-FHzx/tunisia)
- [Latvia](https://apptail.io/app/app-FHzx/latvia)

---

## About AppTail

[AppTail](https://apptail.io) is a mobile app intelligence platform providing app analytics, ASO (App Store Optimization) tools, keyword tracking, competitor analysis, revenue estimates, and review monitoring for iOS App Store apps. Track your app's performance, discover ranking keywords, monitor competitors, and analyze market trends.

- [Search Apps](https://apptail.io)
- [Top Charts](https://apptail.io/top-iphone-apps)
- [Sign Up for Full Access](https://app.apptail.io/signup?utm_campaign=ai-crawl&utm_content=footer)

*Data provided by [AppTail](https://apptail.io) - Mobile App Intelligence Platform*