PFM Client App

Veröffentlicht von: Peak Financial Management

Beschreibung

Peak's custom client portal provides detailed portfolio information. Clients can access balances, get a snapshot of their returns, view the portfolio's asset allocation, perform portfolio analytics, calculate performance for any timeframe, securely exchange files with Peak, and run custom reports. Additionally, can receive their quarterly statements electronically through the portal. Peak's custom client portal provides detailed portfolio information, such as: Summary Data - Quickly view balances, investment returns, and allocations on the account or total portfolio level. Detailed Performance - Calculate performance of your investment accounts managed by Peak with benchmark comparisons for any timeframe. Change the grouping to view performance by portfolio, account, asset class, asset category, or individual holding. Positions - See the market value, cost basis, and realized/unrealized gains/losses for each position throughout different time periods. Transactions - View all activity in each of your investment accounts. Easily filter for specific transactions or set custom timeframes. Document Vault - Securely share important information with Peak such as tax returns, insurance policies, estate documents, and financial statements. Clients can easily organize documents by creating specific folders. Required Minimum Distributions - If applicable, the portal will track the amount of client required minimum distributions each year and display whether or not those distributions have been satisfied. Quarterly Statements & Custom Reports - Clients can elect to receive their quarterly statement electronically via the portal and run custom reports on their own. Financial Planning - For those with a financial plan, clients can view important aspects such as their net worth statement, probability of success, and scenario summaries.
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PFM Client App Häufige Fragen

  • Ist PFM Client App kostenlos?

    Ja, PFM Client App ist komplett kostenlos und enthält keine In-App-Käufe oder Abonnements.

  • Ist PFM Client App seriös?

    Nicht genügend Bewertungen, um eine zuverlässige Einschätzung vorzunehmen. Die App benötigt mehr Nutzerfeedback.

    Danke für die Stimme

  • Wie viel kostet PFM Client App?

    PFM Client App ist kostenlos.

  • Wie hoch ist der Umsatz von PFM Client App?

    Um geschätzte Einnahmen der PFM Client App-App und weitere AppStore-Einblicke zu erhalten, können Sie sich bei der AppTail Mobile Analytics Platform anmelden.

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App-Informationen

Kategorie
Finance
Sprachen
English
Letzte Veröffentlichung
5.14.0 (vor 3 Monaten )
Veröffentlicht am
Apr 6, 2017 (vor 7 Jahren )
Zuletzt aktualisiert
vor 1 Woche
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