Beta理財師-理財師智慧行銷助手

一、Beta理財師解决什麼問題？
Beta理財師提供一站式行銷展業服務，以金融大數據為基礎，依託海量金融數據和標籤圖譜，運用LLM科技+高品質資料庫，以MaaS+DaaS管道，打造金融垂類行業新一代數位化行銷解決方案。 通過內容+工具+運營的管道，將AIGC技術創新性應用於金融業務場景，為金融機構開展財富管理數位化轉型方案提供全流程服務，並提供數位化行銷、智能化資產配寘和投後服務的落地方法和工具。
二、Beta取得的成績
Beta理財師開發者-上海貝耳塔資訊技術有限公司，2018年獲“國家高新技術企業”稱號，2021年獲得上海市重點培育企業，2022年榮獲“國家資訊系統安全等級保護三級”認證，並獲選首批上海市“專精特新”企業。 截至2022年底，貝塔客戶已經遍佈銀行、證券、保險、基金、信託等，超過1000家金融機構，覆蓋170萬高端金融顧問和理財師。 服務範圍覆蓋超過80%的銀行網點，超過50%的證券公司營業部。
三、特色場景介紹
【市場陪伴及解讀】：7 × 24小時不間斷提供早間投教、短視頻，熱點解讀、理財筆記等行銷素材，幫助金融顧問和理財師營造真實生動、專業有料的人設，打造差异化朋友圈；
【商機發現】：借力微信生態，實时獲取所有資訊、產品的客戶閱讀軌跡，瞭解客戶財經話題&產品的偏好，獲取多度人脈以及銷售機會；
【產品講解】：依託Beta10餘年基金研究和超320萬只金融產品資料，提供宏觀解讀、市場情緒等市場分析工具，基金、理財、保險、信貸等一系列金融產品深度解讀；
【投後陪伴】：建立電子台賬，提供重點產品異動提醒與調倉、解套建議。 根據客戶持倉一鍵生成診斷報告，提供AI調倉建議或自製建議書；
【成長社區】：提供AI智慧對練，從業考試，資產配寘大賽，大咖分享等工具，賦能金融顧問和理財師專業能力、行銷能力的提升。
四、意見和建議
各種意見和建議，歡迎您的聯系！
客服熱線：400-838-1978
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