MoneyAdvice@Work®

La aplicación Francis es una herramienta de bienestar financiero para la vida diaria. Patrocinada por tu empleador, esta aplicación te permite calificar tu salud financiera, evaluar hábitos de gasto, prepararte para la jubilación y establecer un plan de gastos a través del Tablero de manera segura.
Las herramientas y calculadoras te ayudan a eliminar deudas, comprender el Seguro Social, decidir si debes ahorrar antes de impuestos o Roth, y ofrece consejos de inversión específicos para el plan de jubilación de tu empleador.
La sección de perfil de la aplicación incluye Moolatude®, una herramienta de personalidad financiera que da como resultado un avatar personalizable, así como recordatorios para las próximas reuniones con tu Planificador Financiero y detalles específicos útiles para comprender el plan de jubilación de tu empleador. Lo que es más importante, la aplicación Francis hace que seleccionar y conectarte con tu Planificador Financiero patrocinado por tu empleador sea rápido y fácil. Después de seleccionar tu planificador, puede llamar, enviar mensajes de texto, enviar un correo electrónico o reservar una cita en cualquier momento por solo hacer clic en un botón.
Lo mejor de todo es que, dado que todos los planificadores son asalariados y no tienen ningún producto para vender, son libres de brindarte asesoramiento sobre bienestar financiero personal en todas tus preguntas financieras. Entonces, son los fiduciarios en los que puedes confiar.